Vuosi 2024 alkoi kryptomarkkinoilla vauhdikkaissa merkeissä.
Bitcoin teki jälleen historiaa, kun Yhdysvaltain rahoitusmarkkinaviranomainen SEC hyväksyi 10. tammikuuta vastahakoisesti 11 Bitcoin ETF-rahastoa Yhdysvalloissa. Tätä ennen Bitcoinin kurssi oli ehtinyt nousta 45 000 dollariin ETF-huhujen siivittämänä – kolme kertaa korkeammalle kuin tasan vuosi sitten.
Solana-ekosysteemissä on täysi memecoin-mania päällä, mikä siivitti sijoittajien lempipörssin jopa Uniswapin ohi kaupankäyntimäärissä.
Mahtuipa yksi merkittävä huijauskin jo tammikuulle. Kovan suosion saanut Bitcoin L2-projekti julkaisi tokeninsa, joka ensin nousi jyrkästi ja sitten romahti. Taustalla oli kartellimaista toimintaa ja välienselvittelyä tiimin, julkaisupalvelun ja promoottorien välillä.
Ja saipahan keskusrikospoliisikin vihdoin läpimurron Vastaamo-jutussa!
Tammikuu pähkinänkuoressa:
- SEC hyväksyi Bitcoin ETF:t – kurssi putosi 38 000 dollariin
- Solana-pohjainen Jupiter DEX vaihtoi lähes 500 miljoonaa dollaria vuorokaudessa
- Nopeasti parrasvaloihin noussut SatoshiVM joutui somemyrskyn silmään
- KRP jäljitti Vastaamo-kiristäjän Monero-transaktioita
Tässä kuukauden puhutuimmat tapahtumat.
Historiallinen hetki – Bitcoin ETF:t vyöryivät markkinoille
Bitcoin saavutti tammikuussa jälleen yhden historiallisen merkkipaalun. Yhdysvaltain markkinaviranomainen SEC hyväksyi yli kymmenen vuoden odotuksen jälkeen ensimmäiset spot Bitcoin ETF-rahastot maan historiassa.
SEC:n nykyinen johtaja, Gary Gensler, on tunnettu kriittisistä näkemyksistään kryptomarkkinoita kohtaan. Hänen johdollaan SEC on maalittanut lähes jokaista kryptoalan suurta toimijaa oikeushaasteilla pyrkien todistamaan näiden kryptovaluutat arvopapereiksi.
Jos päätös Bitcoin ETF:ien hyväksymisestä olisi ollut täysin hänen käsissään, niitä tuskin olisi vieläkään hyväksytty. Markkinat ja Blackrockin sekä Fidelityn kaltaiset finanssialan jättiläiset olivat asettaneet SEC:lle niin voimakasta painetta viimeisen vuoden ajan, ettei viranomaisella ollut muuta mahdollisuutta kuin nöyrtyä ja hyväksyä rahastot.
Keskiviikkona 10.1.2024 SEC hyväksyi kaikki 11 avointa ETF-hakemusta. Gary Genslerin kommentti päätöksestä kertoo, ettei sitä tehty aivan hyvillä mielin.
“While we approved the listing and trading of certain spot Bitcoin ETF shares today, we did not approve or endorse Bitcoin. Investors should remain cautious about the myriad risks associated with bitcoin and products whose value is tied to crypto.”
Miksi Bitcoin ETF:t ovat iso juttu?
Bitcoin ETF-rahastojen läpimeno Yhdysvalloissa on yksi merkittävimmistä tapahtumista kryptovaluuttojen historiassa – jopa merkittävämpi kuin El Salvadorin kuuluisa Bitcoin-päätös.
Yksi kryptosijoittajien rakastamista sitaateista osui jälleen oikeaan. Lähde: Twitter.
Kryptosijoittajat olivat onnensa kukkuloilla hyväksymisuutisen jälkeen. Syitä tähän on useita:
- DeFin ja TradFin yhdistyminen: Bitcoin ETF:n hyväksyminen on valtava taisteluvoitto koko kryptomaailmalle. Ala on ollut median ja finanssialan epäilyksien ja pilkan kohteena jo vuosia. Viimeistään nyt valtiot ja pankit ympäri maailmaa joutuvat alkamaan ottaa kryptovaluutat tosissaan.
- Instituutionaaliset sijoittajat: Spot Bitcoin ETF-rahastot mahdollistavat institutionaalisten sijoittajien, kuten rahastojen, vakuutusyhtiöiden ja eläkerahastojen, mukaantulon kryptomarkkinoille.
- Sijoittajien helppo altistuminen Bitcoinille: ETF tarkoittaa myös retail-sijoittajille helpompaa tapaa sijoittaa bitcoiniin ilman tarvetta hankkia fyysisiä bitcoineja. Se avaa oven digitaalisen omaisuuteen sukupolvelle, joka on tottunut sijoittamaan rahastoihin.
- Sääntelyn selkeys: Bitcoin ETF toimii tulevaisuudessa referenssinä kryptovaluuttojen sääntelyssä. Niiden hyväksyminen tuo sijoittajille selkeyttä ja vähentää epävarmuutta.
- Markkinoiden likviditeetin kasvu: Kun suuremmat sijoittajat tulevat mukaan ETF-rahastoihin, markkinoille tulee valtava määrä likviditeettiä. Se voi pienentää volatiliteettia ja tehdä Bitcoinista houkuttelevamman sijoituskohteen.
- Sijoittajien turvallisuus: Kryptomaailma on valitettavasti pullollaan huijareita ja hakkereita, joten sijoittaminen ja palveluiden käyttäminen on riskialtista. Bitcoin ETF:n ansiosta sijoittaja on turvassa kaikelta markkinheilahduksia lukuun ottamatta.
Tiivistettynä spot Bitcoin ETF-rahastot avaavat valtavasti uusia mahdollisuuksia kryptovaluutoille ja edistävät valtavasti massakäyttöönottoa. Siksi niistä kohistaan.
Lisää ETF-rahastoja on todennäköisesti tulossa
Eikä lysti lopu vielä tähän. Ensimmäisten Bitcoin ETF-rahastojen aalto on vasta alkusoittoa.
Markkinoilla on käynnissä suurten rahastoyhtiöiden välinen kilpailu siitä, kuka tarjoaa Bitcoin ETF-sijoittamista edullisimmin kustannuksin. Jos kilpailu kiihtyy entisestään, ETF:t tulevat olemaan yhtiöille tappiollisia tuotteita.
Seuraavan vuoden aikana finanssiyhtiöt aikovat rakentaa laajan valikoiman erilaisia kryptotuotteita, kuten hybrid-rahastoja ja johdannaisia. Erityisesti kryptomarkkinoilla kohistaan nyt Ethereum ETF-rahastoista. Sijoittajat ovat vakuuttuneita siitä, että SEC:n hyväksyttyä Bitcoin-rahastot, on vain ajan kysymys, milloin markkinoille saapuu Ethereum-vastineita.
Voimme lisäksi odottaa, että moni muu finanssiyhtiö julkaisee omat Bitcoin ETF-rahastonsa tänä vuonna. Moni peluri jäi tietoisesti kentän laidalle seuraamaan, miten markkina ottaa Bitcoin ETF:t vastaan. Alkuhuuma on nyt ohi ja apajille tulee todennäköisesti muutama toimija lisää.
Esimerkiksi JPMorgan julkaisi oman ETF-rahastonsa yllättäen yli kaksi viikkoa SEC:n hyväksymisen jälkeen.
Spot Bitcoin-ETF-kaupankäynnin volyymit nousivat
No miten markkina sitten otti Bitcoin ETF:t vastaan?
Kuten moni arvasikin, historiallisesta julkaisusta tuli valtava mediaspektaakkeli ja moni Suomen mediakin uutisoi aiheesta.
Muutamien ensimmäisten tuntien aikana Bitcoin ETF:t saavuttivat 3,6 miljardin dollarin kaupankäyntivolyymin. Ensimmäisen päivän päätteeksi kauppaa oli tehty yli 4,6 miljardilla dollarilla.
Yahoo Financen tietojen mukaan Grayscalen ETF, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), oli listattujen rahastojen kärkipaikalla käsitellen 2,3 miljardin dollarin edestä volyymia, kattaen lähes 50 % koko joukon kokonaisvolyymista.
Julkaisu oli “sell the news” -tapahtuma
Tunnelma markkinoilla oli hermostuneen odottavainen viikkotolkulla ennen ETF-päätöstä. Huhumylly kävi kuumana ja Bitcoinin hinta nousi spekuloinnin siivittämänä yli 47 000 dollariin ennen päätöstä.
Kun SEC keskiviikkona 10.1. ilmoitti hyväksyneensä 11 ETF-hakemusta, Bitcoinin hinta ponkaisi nopeasti aivan 50 000 dollarin tuntumaan, mutta teki nopean korjausliikkeen ja putosi äkisti yli 10 prosenttia. Kurssi jatkoi sivuttaisliikkeessä ja dippasi kertaalleen 38 000 dollarin tukitasolle.
Moni odotti, että ETF:n julkaisu olisi härkävoittoinen uutinen, ja että markkina ampaisisi lähestulkoon pystysuoraan nousuun, mutta vanha viisaus päti tälläkin kertaa: buy the rumor, sell the news.
11 uuden kaupankäynnin kohteena olevan Bitcoin-ETF:n sijoitus
SEC siis hyväksyi 11 Bitcoin ETF-rahastohakemusta. Vihreää valoa saivat Grayscale, Bitwise, Hashdex, iShares, Valkyrie, ARK, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity ja Franklin.
Tässä on lista kaikista hyväksytyistä Bitcoin ETF-rahastoista:
- Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
- iShares Bitcoin Trust (IBIT)
- Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)
- ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)
- Bitwise Bitcoin ETF (BITB)
- Franklin Bitcoin ETF (EZBC)
- Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO)
- Vaneck Bitcoin Fund (HODL)
- Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR)
- Wisdomtree Bitcoin Fund (BTCW)
- Hashdex Bitcoin ETF (DEFI)
Aiheesta lisää: Mikä on Bitcoin ETF ja miten se vaikuttaa kryptomarkkinoihin?
Vastaamo-jutussa iso paljastus – KRP jäljitti Monero-transaktioita
Vastaamon tietomurtoa ja kiristyksiä koskevassa suuressa oikeudenkäynnissä paljastui iso yllätys tammikuussa.
Aluesyyttäjä Pasi Vainio paljasti, että KRP oli selvittänyt Vastaamon kiristäjän kryptovaluuttatransaktioita ja sai lisää todisteita kiristäjän mahdollisesta henkilöllisyydestä.
KRP oli lähettänyt 0,1 bitcoinia kiristäjän ilmoittamaan bc1q-alkuiseen osoitteeseen tavoitteenaan seurata onchain-datasta, mihin ja kenelle raha liikkuu. Kiristäjä oli siirtänyt varat lompakosta eteenpäin ja KRP pääsi hänen jäljilleen, jotka osoittivat erääseen kryptopörssiin, joka ei vaadi KYC-tunnistusta.
Palvelusta kerrottiin poliisille, että bitcoinit oli vaihdettu Monero-kryptovaluutaksi ja lähetetty yksityiseen kryptolompakkoon.
Moneroa on pidetty erittäin vaikeana, jopa mahdottomana jäljittää – sen lohkoketju ei ole samalla tavalla avoin kuin esimerkiksi Bitcoinin. KRP kuitenkin väittää onnistuneensa siinä ja saaneensa painavia todisteita kiristäjää vastaan.
Tapaus on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta ja esimerkiksi CoinTelegraph on uutisoinut aiheesta.
Solana-pohjainen pörssi Jupiter nousi Uniswapin ohi memecoin-manian keskellä
Solanan päälle rakennetun hajautetun pörssin Jupiterin ympärillä on valtava hype ja sen kaupankäyntimäärät ovat nousseet kohisten.
Se nousi hetkellisesti jopa Uniswapin – maailman suurimman hajautetun pörssin – ohitse 24 tunnin volyymilla kellottaen yli 480 miljoonan dollarin edestä kauppoja. Uniswapin v2- ja v3 -protokollien yhteenlaskettu volyymi oli samassa ajassa 470 miljoonaa dollaria.
Osa lisääntyneestä aktiivisuudesta johtuu uudesta Wen-memecoinista ja sen hiljattain tekemästä airdropista. Hieman yli 50 miljoonaa dollaria volyymista oli peräisin sijoittajilta, jotka ostivat tai myivät WENiä.
Airdropin saivat kaikki Solana-käyttäjät, jotka olivat olleet vuorovaikutuksessa Jupiterin kanssa viimeisen puolen vuoden aikana. Lisäksi Solanan Saga-puhelimen omistajat olivat oikeutettuja airdroppiin.
Valtavan suosion saanut SatoshiVM joutui somemyrskyn keskelle
Hiljattain julkaistu SatoshiVM (SAVM) -token nousi tuhansia prosentteja vuorokaudessa ja putosi sen jälkeen rajusti, kun kulissien takaa alkoi paljastua erikoisia seikkoja. Projekti ja sen yhteistyökumppanit ovat olleet julkaisunsa jälkeen somemyrskyn silmässä.
SatoshiVM on Bitcoin Layer 2 -ratkaisu, jonka erikoisuutena on zkrollup-teknologia. Bitcoinin päälle rakennettu DeFi on ollut alkuvuonna kuuma narratiivi markkinoilla, joten projektille löytyi luonnollisesti heti kannatusta.
Projektin palkkaamat somevaikuttajat heittivät lisää löylyä kiukaalle promoamalla SatoshiVM:ää lähes yötä päivää kahden viikon ajan. Promoottorien joukossa oli kryptomaailmassa erittäin tunnettuja hahmoja, kuten Lady of Crypto, Mac ja Miles Deutscher.
Projektin promoottorit käyttivät seuraajiaan hyväksi
Kiista alkoi sen jälkeen, kun projekti lanseerasi SAVM-tokeninsa 19. tammikuuta Ape Terminal -nimisellä alustalla. Se on niin kutsuttu launchpad kryptoprojekteille, jotka haluavat julkaista oman tokeninsa listautumisannin kautta.
On-chain-analyysityökalu Bubblemapsin mukaan 15 prosenttia projektin tarjonnasta lähetettiin kouralliselle vaikuttajia, jotka myivät suurimman osan pois heti tokenit saatuaan.
Jotkut SatoshiVM:n yksityiseen myyntiin osallistuneet vaikuttajat vahvistivat saaneensa voittoa positioistaan, mutta saivat niskaansa vihaista palautetta seuraajiltaan, jotka kyseenalaistivat omistusten myynnin muutaman ensimmäisen tunnin aikana.
Seuraajien hyväksikäyttäminen on harmittavan yleistä kryptopiireissä. Tyypillinen skenaario on, että iso tili markkinoi projektia, jossa on itse jollain tavalla osallisena, mutta ei paljasta tätä seuraajilleen. Kun valtava joukko seuraajia hypen seurauksena sijoittaa projektiin, tiimi ja promoottorit yhteistuumin myyvät omat tokeninsa pois käyttäen seuraajia ns. exit-likviditeettinä.
Tiimi tienasi 4,7 miljoonaa dollaria
Analyysipalvelu Lookonchain raportoi, että SatoshiVM-tiimin lompakosta oli lähetetty julkaisun jälkeen 4,7 miljoonan dollarin edestä tokeneita toiseen lompakkoon.
Lompakosta lähetettiin tokeneita 2,12 miljoonan dollarin edestä eteenpäin 24 muuhun lompakkoon ja myyntiin meni noin 1,24 miljoonan arvoinen potti.
Tunteet kuumenivat X:ssä
Eikä draama päättynyt tähän.
24. tammikuuta yksi projektin promootoreista, Mac, väitti viestipalvelu X:ssä, että SAVM-tokenin listautumisantiin hakeneista 200 000 lompakosta valittiin vain kymmenen voittajaa ja ne kaikki kuuluivat Ape Terminal -tiimille. Ape Terminal vastasi julkisesti väitteeseen vain tuntia myöhemmin ja kiisti väitteet jyrkästi.
Ape Terminal sanoi että Macin saatua $SAVM:n myynnistä yli 10 miljoonaa dollaria päivässä hän tarvitse syntipukin ja nämä valikoituivat uhriksi.
Mac kuitenkin kiisti lausunnot väittäen, että “kaikki on tarkistettavissa lohkoketjussa” ja että he julkaisevat pian havainnot. Hän väitti myös, että häntä on uhattu kunnianloukkaushaasteella viimeaikaisista kirjoituksistaan.
Ape Terminal referoi myöhemmin rug.ai:n julkaisemaan analyysiin, jossa väitetään SatoshiVM-tiimin tienanneen 4,7 miljoonaa dollaria. Sen lisäksi “sniperit”, eli automatisoitua treidausbottia käyttävät henkilöt, saivat saaliikseensa yli 15 miljoonaa dollaria. Ape Terminalin mukaan nämä ovat Macin “kavereita”.
Luonnollisesti tapaus herätti runsaasti keskustelua kryptoyhteisössä viikon mittaan. On-chain-analyytikko ZachXBT ilmoitti oman kantansa asiaan sanoen, että molemmat osapuolet ovat syyllistyneet epärehelliseen toimintaan käyttäjiään ja seuraajiaan kohtaan.
SAVM-tokenin kurssi rajussa laskussa
Ne, jotka pääsivät listautumisannissa mukaan, saattoivat tehdä tuhansien prosenttien voitot vuorokaudessa. Muut eivät sitten olleet yhtä onnekkaita.
Heti seuraavana päivänä kiistanalaisten tietojen vuotaessa julkisuuteen SAVM-tokenin kurssi rupesi putoamaan. Korkeimmillaan projektin valuaatio oli ollut 90 miljoonaa dollaria ja vain reilussa viikossa se oli pudonnut yli 70 prosenttia – alle 20 miljoonan dollarin arvostukseen.
Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin
- Kryptovaluuttojen kurssit – aloittelijan opas hintojen seurantaan
- Jälkianalyysi: Bitcoin ETF:n vaikutukset
- Q4/2023-markkinakatsaus | Coinmotion Wealth
- Jatkuuko bitcoinin tammikuumyrsky?
- Sopiiko Bitcoin eläkesäästämiseen?
- Mikä on Bitcoin ETF ja miten se vaikuttaa kryptomarkkinoihin?
- GBTC painaa kurssia, mutta edessä saattaa olla käänne
- Bitcoinin Layer 2 -skaalausratkaisut | Haastattelussa Joel Lehtonen | Jakso 2
- Bitcoin (BTC) kurssi – mihin asti arvo voi nousta?
- Bitcoinin hintaprojektiot vuodelle 2024
Aloita sijoittaminen jo tänään Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple
Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!
Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.
